于是甘道夫为朱凌路和矮人、霍比特人解说着下面狼群的对话，原来在今天晚上这些野狼和半兽人约定，准备发起一次规模庞大的突袭。它们目标是在迷雾山脉东侧的一些人类村庄。甘道夫也为众人解释了这些人类村庄的来历，虽然迷雾山脉这边充满了各种的危险，但从南方罗翰、刚铎等国还是有勇敢的人类迁徙到了这里，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。